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預見2022:《2022年中國農產品冷鏈物流行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

我國是一個農產品生產、消費和貿易大國,目前我國生鮮農產品冷鏈物流行業發展尚處于初級階段,從產業鏈布局看,冷鏈物流體系不健全,配套設施少、信息化水平低或引發“斷鏈”風險,且企業各自為戰,行業集中度低,導致我國冷鏈物流成本高。但隨著我國農產品生產經營方式和終端消費服務的升級,農產品需要更高品質的出現在消費者的餐桌上,在其運輸存儲過程中,就需要冷鏈物流為其保駕護航。未來在政策引領和市場需求等多維因素共同作用下,行業或將迎來蝶變升維。



  行業主要上市公司:目前國內農產品冷鏈物流行業上市公司順豐控股(002352.SZ),京東物流(HK:02618),中國外運(601598),蘇寧易購(002024.SZ),海航冷鏈(831900),海容冷鏈(603187),澳柯瑪(600336),冰山冷熱(000530.SZ)等。



  本文核心數據:農產品冷鏈物流建設重點政策標準匯總,農產品冷鏈物流運輸率,中國冷藏車保有量及增速,全球各國人均冷庫容量,全國農產品領域冷鏈需求量,中國生鮮農產品產量地域分布,中國冷鏈物流百強企業冷鏈業務營收情況及集中度,農產品冷鏈物流行業整體發展趨勢



  行業概況



  1、定義:



  農產品冷鏈物流是指使肉、禽、水產、蔬菜、水果、蛋等生鮮農產品從產地采收(或屠宰、捕撈)后,在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下,最大程度地保證產品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。



  其中農產品指農、林、牧、漁等農業產業生產出來的各種動物、植物的初級產品和初級加工品,具體品種包括:



  冷鏈通常指冷鏈物流,是一種對特定產品進行溫度控制的供應鏈系統,隨著科技進步及制冷技術發展而建立,主要目的是確保產品在貯藏、運輸、分銷及零售等過程中處于必需的低溫環境以保證安全性,使得消費者在購買時仍具有良好品質。冷鏈設備是冷鏈物流中的核心組成部分,根據各類產品的使用場景以及對設備性能的要求而各有不同,包括冷庫、冷藏車等,可以說冷鏈物流始終貫穿于原料供應商到終端消費者的供應鏈中。



  2、產業鏈剖析:供應鏈較長,農產品批發市場占據主導優勢



  隨著交通物流的發展建設和冷鏈技術水平的提升,中國生鮮農產品冷鏈物流行業也隨之強大起來,在帶動一個農村建設發展的同時也減少了農產品的浪費。從農產品冷鏈物流供應鏈流程來看,其主要分為農產品生產種植、運輸途中的冷鏈倉儲服務和終端配送三個大的階段,這也是農產品冷鏈物流的上中下游三個階段。



  近年,我國生鮮農產品流通模式呈現多樣化特點,產地直供、農超對接等模式相繼出現,但農產品批發市場作為生鮮農產品供應鏈的重要環節,仍占據主導優勢。



  行業發展歷程:進入冷鏈物流3.0時代



  1998年以來,我國農產品冷鏈物流大致經歷三個階段,2008年之前,國內幾乎沒有農產品冷鏈物流的概念。曾擔任全球最大的肉類加工廠——泰森食品(Tyson Foods)中國區負責人的詹姆斯·萊斯,至今還記得自己剛到中國時的場景:“炎熱的夏天,數噸去掉羽毛的冷凍雞肉,被厚厚的毯子裹著,放在平板卡車上,等待著穿越大半個中國的長途跋涉?!崩滏湹娜笔?,直接迫使原本野心勃勃的泰森食品,只能龜縮在中國少數幾個大城市。



  直到2008年,在北京奧運會的帶動下,我國才真正迎來冷鏈物流時代。這期間,盡管我們的冷庫容量、冷藏車數量突飛猛進,但依舊暴露出不少問題,最突出便是斷鏈。在國外,冷鏈運輸是全程不間斷的。但在我國因為農產品冷鏈物流起步晚、投資少,整個行業集中度低、企業實力弱,做不到全程冷鏈。



  進入2018年以來,農產品物流冷鏈市場進一步蛻變,全民生鮮農產品冷鏈需求爆發、基礎設施體系日益完善、新技術對產業驅動強勁,這些都是進入冷鏈物流3.0時代的印證,行業將迎來蝶變升維的新格局。



  行業政策背景:首個強標出臺,農產品冷鏈物流發展愈加符合規范



  冷鏈物流是保障流通過程中食品安全的有效方式。隨著國家政策扶持力度逐年加大,冷鏈物流行業發展進入快速階段。2020年,新冠疫情暴發,冷鏈物流被大眾熟知的同時也存在很多誤解,導致本就基礎薄弱、短板較多的冷鏈物流行業面臨新的風險和挑戰。農業農村部表示,農業農村部將進一步擴大農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設工程覆蓋范圍,協調加大用地用電投入等政策支持力度,爭取將更多類型的保鮮儲藏設施設備納入農機購置補貼范圍。同時,推動農產品冷鏈物流信息化建設,健全完善農產品倉儲保鮮冷鏈信息系統,加強產地農產品信息采集和服務。



  2021年3月,國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局發布了《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范》(GB31605-2020)強制性國家標準正式實施,是國家首個食品冷鏈物流強制標準,其中對食品冷鏈物流的范圍、基本要求、運輸工具、運輸、交接過程、配送溫度、儲存條件、追溯及召回等各方面進行了嚴格且明確的規定和要求。另外,還明確了該標準的適用范圍,主要適用于各類食品出廠后到銷售前需要溫度控制的物流過程。規范的發布有利于促進整體行業良性競爭,推動行業內企業高質量發展。



  行業發展現狀



  1、中國農產品冷鏈物流:發展尚處于初級階段,農產品的流通率不高



  目前,我國初級農產品冷鏈運輸率相對發達國家而言一直偏低,發達國家已經達到80%-90%之間的水平,而我國果蔬、肉類、水產品冷藏運輸率分別僅有15%、57%、69%。因“斷鏈”時有發生,在我國冷鏈斷鏈所導致的農產品腐損率是發達國家的1~2倍。據估算,我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費,經濟損失超千億元,加大了糧食安全的風險。



  2、中國農產品冷鏈物流:資源配置亟待進一步完善



  我國冷鏈物流設施相對而言不夠完善,使得大多數生鮮商品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕、冷藏,加大了流通損耗,也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩定因素。



  一方面冷藏車的保有量較低,冷藏車是冷鏈物流最主要的運輸工具,中物聯冷鏈委數據顯示,2019年我國冷藏車保有量約21.47萬輛,較2018年增加3.47萬輛,僅達到美國、日本等先進國家2013年的水平,不僅絕對額不足,技術水平亦偏低。



  另一方面冷庫建設規模較低,冷庫是農產品運輸過程中的關鍵環節,根據國際冷藏倉庫協會(IARW)數據顯示,2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人,日本為0.32立方米/人,中國僅有0.13立方米/人,人均冷庫容量只占美國的1/4,反映出國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。2020年排名第一的美國Lineage,冷庫容量5066萬立方米,幾乎相當于全中國的一半,而國內排名最高的中外運冷鏈物流,只有274萬立方米,僅為Lineage的1/20,冷鏈資源配置水平有待進一步加強。



  3、中國農產品冷鏈物流:冷鏈物流成本較高



  建立一個高效、安全的農產品冷鏈物流體系需要高成本資金投入,其成本構成有冷鏈設備、運輸成本、倉儲成本等。目前農產品冷鏈物流成本高企,主要有兩方面因素:位置因素和產品因素。



  位置因素,是指配送中心的選址,它決定了其與產地和超市的距離、批貨進量、運輸工具的選擇等方面。運輸成本會隨著運輸距離的增大而增大,有些企業為了減少運輸次數,加大企業本身的庫存量,這樣運輸工具的選擇成本、庫存成本都會相應增加。此外由于目前冷鏈物流信息化程度較低,從產地到消費者無法及時獲取到匹配的鏈條信息,導致產需不對。據不完全統計,截止2020年底,僅有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個省市可以實施冷鏈食品追溯。



  產品因素,農產品從產地經超市到消費者手中,其中產品方面對冷鏈物流成本的影響億比較大。主要有以下幾個方面:



  4、中國農產品冷鏈物流:市場需求旺盛,其中水果蔬菜對冷鏈的需求量最高



  中物聯冷鏈委對蔬菜、水果、肉制品、水產品、液態奶和速凍米面這六大類食品的年產量進行統計,并結合各品類的冷鏈流通率,發布2019年我國農產品領域冷鏈流通量為2.33億萬噸,同比增長24%。



  根據國務院發布要求,2020年全民人均生鮮消費量要達到299公斤,這個標準較2010年提升了34%,給生鮮市場提供了巨大的需求空間。前瞻結合近幾年需求增長情況和疫情影響,初步測算2020年我國農產品領域冷鏈流通量為2.87億噸,同比增長23%。



  根據中物聯冷鏈委對農產品年產量進行統計,并結合各品類的冷鏈流通率,得到不同種類冷鏈需求量占比,可以看出農產品中水果蔬菜對冷鏈的需求量最高,占比超過50%。



  行業競爭格局



  1、區域競爭:農產品區域產量供給不均衡,山東與河南是我國最大的生鮮產區



  我國地勢西高東低,復雜多樣,山地、高原、盆地、平原等多種地理形態造成了我國農產品生產環境的差異性,加之各地管理差異,最終呈現出生鮮農產品生產上的地域不均,山東與河南是我國最大的生鮮產區,全國則呈現出“東密西疏”的供給趨勢。



  我國生鮮產量與供給能力整體呈現出東密西疏的格局,同時大中型城市群生產能力不足。西部地域由于耕地條件不足、地域遼闊物流設施不足等特點,生鮮生產能力較弱。供給的不均衡就使得農產品冷鏈價值大大提高。



  2、企業競爭:參與者眾多,但各領域競爭者各自為戰,集中度較低



  近5年來冷鏈業務發展迅速,重點企業營收規模不斷擴大。2020年重點企業冷鏈業務營業收入合計達694.70億元,同比增長26.36%,漲勢較好。



  但冷鏈物流服務企業各自為戰,其中供應鏈型企業最為集中,倉儲型和配送型企業相對較少,但是無論是供應鏈型企業還是運輸型企業,其發展基本上都以獨立為主,很少有交流和合作,導致冷鏈技術和資源集中度較低,2020年首次百強集中度突破18%,缺少行業巨頭。



  行業發展前景及趨勢預測



  1、“十四五”建設繼續推進,行業或將迎來蝶變升維



  2021年03月,全國人民代表大會通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出要強化流通體系支撐作用,包括建設現代物流體系,加快發展冷鏈物流,統籌物流樞紐設施、骨干線路、區域分撥中心和末端配送節點建設,完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件。



  此外,關于農產品提出,推動種養加結合和產業鏈再造,提高農產品加工業和農業生產性服務業發展水平,壯大休閑農業、鄉村旅游、民宿經濟等特色產業。加強農產品倉儲保鮮和冷鏈物流設施建設。



  結合我國當下農產品冷鏈物流的發展現狀和政策要求,未來農產品冷鏈物流整體發展趨勢將朝著“四個新”發展,如下:



  2、完善冷鏈供應鏈體系,推動農產品流通升級



  我國生鮮農產品冷鏈供應體系呈現多樣化特點,產地直供、農超對接等模式相繼出現,但農產品批發市場作為生鮮農產品供應鏈的重要環節,仍占據主導優勢。



  為完善冷鏈供應鏈體系,多維度共振促進農產品冷鏈服務升級,一方面,加強農產品質量安全檢驗檢測機構和農業生產流通企業、新型農業經營主體、電商平臺等農產品供應鏈上不同主體的緊密合作,實現生產、流通兩個環節追溯工作銜接;另一方面,加強建設農產品質量安全追溯管理信息品臺,實現全過程可追溯體系。



  以上數據參考前瞻產業研究院《中國農產品冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

(文章來源:前瞻產業研究院)

(轉自東方財富網)

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